INVESTMENT POLICY 投資方針
INVESTMENT POLICY
投資方針
01グロース投資
- 類型：今後、複数年で上場実現を目指す企業様への成長資金
- セクター：国内に主な事業基盤を有する全業種
- 取得する議決権比率：基本10％以内を想定
- エクイティ出資額：５～25億円を目安
02バイアウト投資
- 類型：事業承継、事業再生、カーブアウト、ファンドからのセカンダリー等
- セクター：国内に主な事業基盤を有する全業種
- 取得する議決権比率：原則として50％超
- エクイティ出資額： 10～50億円を目安。大型案件については他の投資家との共同投資により対応
03イノベーション
投資
- 農業、金融、食、暮らし、地方創生に関連する国内外のスタートアップ企業様へのシード・アーリーステージの資金提供とJA、JF、JForestグループとの協業を通じた農林水産業・地域社会の課題解決を目指します
INVESTMENT PROCESS
投資プロセスグロース出資、バイアウト出資を行う際の
投資プロセスの例
ソーシング /
初期検討
企業オーナーや経営者の方々からのご相談、金融機関やM&A仲介会社などからのご紹介を受け、投資に向けての初期検討を行います。業界分析等に基づいて当社から企業に直接コンタクトをとらせていただく場合もあります。
デュー・
デリジェンス /
投資意思決定
オーナーや経営者の方々との面談、業界や企業全般に渡る詳細な調査、外部専門家とも連携したデュー・デリジェンスを通じて、企業の持つ強みや潜在力を把握します。それに基づき経営者の方々と協働して中長期の事業計画を策定し、当社投資委員会において最終的な投資の意思決定を行います。
モニタリング /
経営サポート
経営者の方々との密接な連携のもと、事業計画の進捗をモニタリングし、計画遂行に必要な人材採用面でのサポートや販売先・仕入先のご紹介、各種アクションプランの策定など、企業の潜在力が最大限に発揮され持続的な成長を達成できるよう全力でサポートします。通常の投資期間は、バイアウトの場合で４～６年程度を想定しています。
エグジット /
株式譲渡
適切なタイミングを見極めたうえで、経営者の方々の意向を最大限に尊重し、企業のその後の成長にも資するよう株式上場や他社への株式譲渡などエグジットの方法を多面的に検討し、実施します。
INVESTMENT SUPPORT
投資サポートバイアウト出資を行う際のサポート例
事業拡大のための
サポート
弊社グループの持つ広範なネットワークや情報を活用し、新たな販売先・仕入先のご紹介、DX推進による事業拡大や業務効率化、新規事業のご提案など事業拡大のためのサポートをします。また必要に応じて、事業提携やM&Aの候補先選定、その実行についてサポートします。
組織力強化の
ためのサポート
経営者の方々と密接に連携し、企業の成長に向けた中長期計画の策定やその実現に向けた各種アクションプランの策定をサポートします。また、取締役会等の経営体制の構築や職務権限の整理・見直し、社内規程の整備、人事・評価制度の構築、財務・経理態勢の強化など内部体制作りをサポートします。
人材採用のための
サポート
弊社グループの持つネットワークや人材紹介会社等を活用し、経営者の方々と一緒になって、企業発展のために必要な人材の採用をサポートします。事業承継のケースでは、外部から新経営者を招聘する必要がある場合にはそのサポートをします。